SIDE A
01. 水平線のバラード
02. マウンテン・マウンテン
03. マイ・ロスト・シティー
SIDE B
04. cloud nine
05. 大洪水時代
06. 船上パーティー
SIDE C
07. スマイル
08. Contemporary Tokyo Cruise
09. roof
SIDE D
10. さん!
11. わたしのすがた
Design: 惣田紗希
Cover Illustration: 柳智之
1st Album「WORLD RECORD」のリリースから10年。ceroが過去にリリースした4作のオリジナルアルバムのアナログ再発版。今回の再発にあたって、新たにカッティング、ジャケットなどを仕様を変更し、アートワーク、音質共にアップデートした新装版。