01. 終わりの季節 / 細野晴臣 (作詞、作曲: 細野晴臣)
02. 花・太陽・雨 / PYG (作詞: 岸部修三 作曲: 井上尭之）
03. Teach your children / ふちがみとふなと
（作詞、作曲: Graham Nash 訳詞: 渕上純子 訳詞協力: 喜多村 純）
04. バラボン / 永江孝志 (作詞、作曲 永江孝志)
05. 年輪・歯車 / 高田渡 (作詞: 有馬敲, 山之口獏 作曲: 高田渡 編曲: 早川義夫)
06. Undiu / Joao Gilberto (作詞、作曲: Joao Gilberto)
07. ひとりぼっちの人工衛星 / ゆらゆら帝国 (作詞: 坂本慎太郎 作曲: ゆらゆら帝国)
08. 悲しくてやりきれない / THE FOLK CRUSADERS
(作詞: サトウ・ハチロー 作曲: 加藤和彦 編曲: ありたあきら)
キセル初となるカバー・アルバム。
メンバー自身が選曲を行い、カバーアルバムながら、
キセルの真髄、キセルの音楽の奥深さが感じられる一枚。
ライブ会場、カクバリズムデリバリーサービスのみで発売中。
