SIDE A
01. 水平線のバラード
02. マウンテン・マウンテン
03. マイ・ロスト・シティー
04. cloud nine
05. 大洪水時代
06. 船上パーティー
SIDE B
07. Contemporary Tokyo Cruise
08. roof
09. スマイル
10. さん!
11. わたしのすがた
ceroの2nd ALBUM『My Lost City』の12インチレコード。
アナログでは、CDのブックレットで使われていた
ceroの元メンバー・柳智之のイラストをジャケットに使用。
封入歌詞カードの写真もCDでは未使用の作品となっており、
My Lost Cityのまた違った世界観が表現されテイル。
アナログ化にあたり収録曲順の変更、曲間の調整を行うなど
こだわりの詰まった1枚。